社保基金、QFII等机构在市场上持有大量筹码，因此其持仓也备受投资者关注。 随着上市公司2022年中期报告的披露，社保基金、保险资金、QFII等长期资金的调整也不断涌现。

QFII聚焦高端制造

与北方资本相比，QFII（合格境外机构投资者）具有更强的外资属性。 作为海外长期基金的代表，被称为“聪明钱”的QFII布局路线图也每到财报季都备受投资者关注。

据统计，截至8月4日，已披露半年报的股票中，QFII已出现31股前十大流通股东名单，其中申购新股16股，转让8股。增加。

从前十大流通股东名单中QFII数量来看，爱旭和北漠高科各集中了3家QFII。 截至二季度末，QFII持股数量最多，并增持爱康。 三家公司合计持股3874.82万股，较上期增加1279.27万股。

值得一提的是，爱旭专注于单晶PERC太阳能电池的研发、生产和销售。 该公司股价4月底已数倍上涨，一度实现6连板。 日前，该公司股价刚刚创下40.13元/股的历史新高，反弹以来涨幅超过260%。

从持股市值来看，截至二季度末，QFII持有市值过亿元的股票有12只，其中爱旭股份持股市值最高，为1.279亿元； 、艾德生物科技等，其持仓市值分别达到8.05亿元、5.31亿元、3.55亿元。

从持股比例来看，QFII在爱旭股份持股比例最高，占流通股的5.8%。 持股比例最大的包括北陌高科、中粮股份、妙客蓝朵。

从行业分布来看，QFII重仓主要集中在高端制造业。 爱旭股份位于光伏赛道，北墨高科属于军工行业。

相关个股的半年度表现也十分亮眼。 其中，大全能源上半年净利润最高。 上半年实现营业总收入163.4亿元，同比增长262.16%，净利润95.25亿元，同比增长340.81%。 业绩增长方面，爱旭股份、农发种业、晶泉花、艾比森等8只个股上半年均实现翻倍增长。

社保基金更青睐生物医药

作为长期基金的代表，社保基金的一举一动都备受市场关注。

统计显示，截至8月4日，已披露半年报的上市公司中，社保基金组合已出现在24家上市公司前十大流通股东名单中。

目前，社保基金组合持有市值最大的公司是万华化学，其获得全国社保基金103组合合计持有1600万股，市值15.52亿元。

此外，华工科技获得全国社保基金401组合、114组合分别持股4.27亿元、2.21亿元，持仓总市值排名第二； 其次是艾德生物和信威通讯，分别获得全国社保基金406组合和103组合的仓位分别为5.72亿元和4.55亿元。

从持股变动情况来看，截至目前，二季度社保基金投资组合增持最多的公司是艾德生物科技，其在全国社保基金406投资组合中增持了794.06万股，增加了80%。

此外，二季度社保基金还新增江河集团、航民集团、健民集团、宁波韵升、谱尼测试、融智日新等6家公司。

从行业来看，生物医药领域成为社保基金二季度加仓的重点领域。 二季度社保基金增持前10名公司中，生物医药行业有6家公司，恩华制药、沃尔特达因等均获社保基金增持。 此外，社保基金组合还增持了软件、材料等行业的部分公司。

社保基金的动向还体现在对企业的研究上。 近期，一向低调的社保基金再次出现在研究机构的行列中。 三季度以来，社保基金共调研了江山欧派、海创药业、海能实业、三福4家上市公司。 可见，社保基金主要看重业绩增长和估值的强确定性。 朝着有一定安全边际的方向进行研究。

除了社保和QFII之外，保险资金也代表长期资金。

保险资金持股方面，截至目前，保险资金重仓上市公司共计23家，其中持股第一大为药明康德，总市值达55.1亿元，远超其他股票； 顺络电子持仓市值也超过3亿元。

百亿私募头寸曝光

除了社保、保险资金、QFII之外，还有头部私募基金的最新持仓消息。

随着半年报的陆续披露，轩辕投资、盈水投资、银业投资、诚瑞投资等数百亿美元私募股权纷纷浮出水面。

二季度，轩辕投资旗下基金减持通达创投87.72万股，期末减持至179.61万股，减持比例32.81%，位居流通股第五大股东。 这已经是轩辕投资连续第三期减持通达创投。

值得一提的是，从7月18日最新的十大股东变动情况来看，轩辕投资再次减持18万股，减持比例为10.02%。

今年一季度，盈水投资旗下基金成为苏交科前十大流通股东，持股848.2万股。 今年二季度，颍水金泰6号私募证券投资基金在苏交科持有相同仓位。

此外，银业投资基金持有康源药业1194.52万股，持仓未发生变化； 诚瑞投资持有香农新创840万股，持股比例未发生变化。

对于后市走向，私募大佬们也给出了自己的看法。

旺正资产董事长王鹏辉表示，经过20年的努力，国内以光伏、电动汽车为代表的两大产业真正达到了国际相对领先水平。 其中，新能源汽车是一个非常大的产业，光伏可以产生万亿产值的企业。 中国改革开放40年来，制造业从来没有出现过两个规模较大的行业。

在王鹏辉看来，现在是投资制造业的好时机。 首先，中国企业在新能源、智能化方面处于世界领先地位，拥有完整的产业集群。 其次，中国企业可以解决行业的关键问题。 从股市投资来看，未来制造业也将表现良好。