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1928年国民党二次北伐告捷后,全国统一在即。为安葬在北伐战争中阵亡的官兵，以慰忠魂”,当年11月,国民党中央执委会决定在灵谷寺旧址上,建造国民革命军阵亡将士公墓。

由陈果夫、刘纪文、林焕廷、傅焕光和夏光宇等组成建造阵亡将士公墓筹委会，于1929年9月第五次筹委员会上决定以灵谷寺旧址为公墓地址，以便与明孝陵东西呼应,构成中山陵园主要风景区。公墓地址确定后,筹委会迁入灵谷寺办公,同时聘请了美国建筑师茂菲为公墓建筑师,中山陵的监工工程师刘梦锡担任公墓监工工程师,特聘美术家梁鼎铭先生为公墓艺术专员。

茂菲设计的方案经公墓筹备委员会十七次讨论才最后确定下来。公墓共分三片:第一公墓在无梁殿后原明代灵谷寺五方殿址,第二、第三公墓分别位于第一公墓的东、西两侧,三座公墓形成了一个钝角三角形布局。公墓的布局,基本上保持了灵谷寺原有的格局。

灵谷寺始建于南朝梁天监十三年(514),是梁武帝为安葬名僧宝志而建立的寺院。据《高僧传》卷十记载,宝志又作保志,俗姓朱,金城(甘肃兰州)人。出家后师事僧俭,修习禅学,有很深的佛学造诣。传说在南朝宋太初元年(453)以后,言行神异,“手足皆鸟爪”,常随身携带刀、尺、拂之类的东西，披发赤足而行“时或赋诗,言如谶记”。齐武帝、梁武帝和侯王士庶视之为“神僧”,十分推崇。

宝志圆寂后,梁武帝在其安葬处即钟山西南坡独龙阜建筑五级木塔，并逐步扩充成寺庙,取名开善精舍。当时,佛教十分兴盛,钟山一带有佛教寺庙七十余座,但开善精舍规模最为宏大,被称为钟山第一禅林。从山门到大殿长达五里,寺内有放生池、金刚殿,天王殿、无量殿、五方殿、毗卢殿、观音阁等殿堂,寺后有宝公塔,十分巍峨壮丽。

唐朝乾符年间，改名为宝公院。宋朝开宝年间(968-975)，更名为开善道场。宋太宗太平兴国四年(979),宋太宗又题寺额为“太平兴国禅寺”。其后又改为十方禅院、蒋山寺。

明朝建都南京后,选择龙盘虎踞的钟山西边为皇家陵园,明太祖就把寺庙迁到钟山东南麓。这里“左群山右峻岭,北倚天之叠嶂,复穹岑以排空,诸峦布势,若堆螺髻于天边”。寺庙建成后,明太祖赐额“灵谷禅寺”。清康熙四十六年(1707),康熙皇帝南巡时,临幸钟山,御赐“灵谷禅林”匾额,并书“天香飘广殿,山气宿空廓”对联赐寺。

灵谷寺虽然遭受清咸丰年间战火的严重破坏,已是颓废不堪，但毕竟是一座历史悠久、影响很大的金陵名刹,为了保留灵谷寺，建筑阵亡将士公墓筹备委员会决定把灵谷寺原有的佛像全部移到无梁殿东侧的龙神庙中保存下来。

国民革命军阵亡将士公墓为正南北向，在中轴线上，依次为正门、牌坊、祭堂、纪念馆和纪念塔。正门位于万工池北,原是明成祖时所建的金刚殿，光绪十一年改作灵谷寺山门。建造国民革命军阵亡将士公墓时,将山门扩建，东西两侧各辟边门以通车马，正门前有一对当时北平军分会赠送的石门上原有蒋介石手书的“国民革命军阵亡将士公墓”匾额,现改为“灵谷胜境”四字，由现代画家钱松喦先生书写。正门为仿古建筑,顶覆绿色琉璃瓦。

进人正门，沿着青石铺成的甬道来到一座高大石牌坊前，牌坊矗立于42层石阶之上，台基东西长32.7米,南北宽16.6米,牌坊高10米,共5楹,形式与北京十三陵的五门牌坊相仿。牌坊正面中门门额上横刻“大仁大义”四字,背面刻“救国救民”四字，均为国民党元老张静江所书。牌坊前左右两侧还有一对石虎，是建造阵亡将士公墓时陆军第十七军所赠。

祭堂由无梁殿改建,无梁殿原名无量殿,是明代灵谷寺仅存的一座佛殿,因供奉无量佛而得名,又因整座建筑全用砖石砌成,无梁无椽,所以又称无梁殿。东西长约50米,南北宽约34米,面阔五间,进深三间,侧面三进各为一纵列式在筒券,中间券最大殿内正中有三块高大的青岛石碑刻敬人三个法圆中,中碑刻“国民革命军阵亡将士之灵位”。由张静江题书:西碑刻梅介社期中北代督词:东碑刻陈果夫书写的中国国民党中央执行委员会祭文。1981年重修无梁殿时改刻中碑为“国民革命烈士之灵位”、西碑为“国歌”、东碑为总理遗属。祭堂四周壁上，嵌有一百一十块太湖青石碑，镌刻阵亡将士姓名和阶街，全部碑文共十六万多字,由书法家倪幼耕、郭仰韩、郭伯恭三人书写、石工唐仲芳、尹铁苍、杨文卿、周梅谷等镌刻。祭堂修复竣工后,定名为“正气堂”。

第一公墓面积约十四亩，内辟蛛网式水泥小道，分列大、中、小各式墓穴一千六百二十四个,每一墓穴下部用砖砌,上面用水泥盖板,每一墓上均有小石碑一方。无梁殿东西两侧的第二、第三公墓,面积各约十亩,形式与第一公墓同。50年代初第二公墓改建为邓演达墓,第一公墓改为花圃、草坪，第三公墓已荒废。三个公墓均由南京李新记营造厂承建。

纪念馆在第一公墓正北，东西长约四十一米,南北宽约二十米，分上下两层，钢筋水泥仿木结构,歇山顶,屋面铺绿色琉璃瓦。楼下分九间,中为穿堂，楼上是走马楼式。馆内供布置陈列，如1936年10月曾在此举办全国童子军作品展览。1933年2月完工后正式定名为革命纪念馆，由蒋介石题书匾额。50年代始改名松风阁。

纪念塔在纪念馆后约一百米处,由茂菲等人设计。塔建于1929年，塔基为直径三十米的大平台,正面有石阶,石阶正中为一幅长五点八米、宽二点八米之白色花岗石雕“日照山河图”。塔高六十多米,九级八面,钢筋水泥和花岗石混合结构。底层直径十四米,顶层直径九米,每层以绿色琉璃瓦作披檐,外设围廊,置以石栏。塔中高螺旋式扶梯直上九层,共二百五十二级登塔远眺,苍山林海,尽收眼底。塔顶覆绿色琉璃瓦,飞檐翘角,塔尖上竖锻金相轮,金光灿灿,炫人眼目。

灵谷塔内壁上嵌有碑刻甚多,底层正门栏眉为高艺林题“灵谷塔”三字,后门额刻傅焕光题“有志竟成”四字,外壁刻蒋介石题“精忠报国”四字。第二层至第四层嵌孙中山北上时的黄埔军校告别辞,共十二块,草书,于右任书。第五层至第八层嵌孙中山在黄埔军校的开学词,共十六块，吴敬恒书。50年代后更名灵谷塔。

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